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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局(ju)。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策的支持下，预(yu)计下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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成都先导：公司于2025年4月(yue)1日披露(lu)了(le)《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟(ni)以现金受(shou)让股权的方式合计取得南京海(hai)纳医药科技(ji)股份有限公司约(yue)65%的(de)股权。《股权(quan)收购意向书》签署后，公司积极组织交易(yi)各方推进本次交易，聘(pin)请了(le)专业的中介机构对标的公司(si)展开尽(jin)调，在此基础上(shang)，交易各方对(dui)本次(ci)交易方案进行多次论证和协(xie)商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。经(jing)公司充分审慎研究(jiu)并与交易对方友好协商，交易(yi)各方一致同意终止本次交易事项，本(ben)次重大资产重(zhong)组事项终止。

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該(gāi)行將(jiāng)對(duì)(dui)該公司2025財(cái)年的銷(xiāo)售額(é)預(yù)測(cè)上調(diào)1.3%，以反暎(yìng)預期的大槼(guī)(gui)糢(mó)授權(quán)交易（out-licensingdeal），預計(jì)該(gai)交易將包含不少于1億(yì)美元的預付欵(kuǎn)。將2025財年的營(yíng)運(yùn)支齣(chū)項(xiàng)目下調(diao)1.1%，以反暎研髮(fà)費(fèi)用的下降，囙(yīn)爲(wèi)該行(xing)認(rèn)爲研髮費(fei)用佔(zhàn)銷售額的(de)比例已達(dá)到峯(fēng)值，竝(bìng)(bing)且未來(lái)將逐(zhu)年逐步提高。該行將(jiang)2025財年每股盈(ying)利預測上調3.9%。

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周(zhou)思(si)聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长(zhang)期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要(yao)市场，在人(ren)民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前(qian)期抑制(zhi)港股表现的重(zhong)要因素已(yi)发生变化，如美联储进入(ru)降息周(zhou)期、南向(xiang)资金持(chi)续流入等，为港股市场提(ti)供了有力(li)支撑。

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1、在过去60多年(nian)的历史上，美国还没(mei)有出现过失业率低于自(zi)然失业(ye)率、通胀持续上升到高于2%水平，而美联储(chu)仍维持低于中性利率并且接近0的(de)利率水平的情(qing)况。2021年3月通胀率已超过2%并持续上升；到2021年秋季美联储认为通胀高(gao)于(yu)他(ta)们在前瞻(zhan)性指引(yin)中设定的目标，并预计经济将很(hen)快达到最大就业率，但美(mei)联储(chu)在该框架指引下仍拒绝采取行动，而是直到2022年3月才首(shou)次上调利率，滞后期(qi)大约(yue)一年。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须(xu)持参观票和(he)个(ge)人身份证件，自(zi)行(xing)前往昂船洲(zhou)军营（深水埗(bu)区志昂路）。上午8时20分(fen)至(zhi)下午16时30分从昂船洲(zhou)军营西(xi)门接受安检后入营参观，驻香港部队展(zhan)览中心(xin)同时面向市民开放。