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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👡，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💌🥾💔，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥥🥒👜；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍏🥔🌽、被动跟随策略，而非主动流入👄👢👙😡；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍄🍋💗、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥿👙🥝💛🧅。

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朱立航(hang)表示，今(jin)年二季度PTA装置集中检(jian)修(xiu)结束后，供(gong)应端已恢复(fu)至正常水平。需(xu)求端，聚酯(zhi)瓶片企业因利润(run)亏损和库存积压，减产计划落地的可能性较大。长丝和短纤(xian)企业也存在减产(chan)预(yu)期。因此，在需求淡季下，PTA去库趋势可能会结束，PTA基差的强势状态难以长期维持。

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6月工业金属价格多数上涨，库(ku)存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍(nie)价格环比下行；铜、铝、锌(xin)、锡、铅库存下行，镍(nie)库存上行。贵金属(shu)方面，黄金期现价格(ge)下行，白银期现价格上行。小金属(shu)方面，锑价格下行(xing)，稀土价格上(shang)行。

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今年以(yi)来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个人投资者的增量资金(jin)仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持(chi)续(xu)赎回，对(dui)市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策(ce)略的观(guan)点，一旦在某种因素推动下，指(zhi)数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近(jin)有望加速(su)流入，呈现正反馈效应。从7月开(kai)始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生(sheng)，我(wo)们称之为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段，指数有望持续上行，当(dang)时空间最大、渗(shen)透(tou)率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、根据先锋集(ji)团(tuan)（Vanguard）发布的《2025 年美国人储(chu)蓄状况》报告，去年美国人将(jiang)工资(zi)中前所未有(you)的一部分存入了他们的 401（k）账户。

2、流动性1500股票池中，本周表现(xian)较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单(dan)季度净利(li)润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平(ping)均值 (1.55%)。表现较差的因子(zi)有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度(du)ROE (-1.41%)。