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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧(jiu)是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过(guo)两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中(zhong)。以月(yue)度-季(ji)度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后续催(cui)化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持(chi)续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结(jie)合估值、拥挤度(du)位置，短(duan)期风(feng)格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明(ming)显涨价的存(cun)储、小金属。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益🍑🥝🥻，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外🤬🩱🧡👅，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变(bian)化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥(ge)期(qi)权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示(shi)出市场对关祱所带来的(de)经济影(ying)响仍有较深的担忧。

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大国之翼，大展宏图！通用航空ETF华(hua)宝（159231）标的(de)指数全(quan)面覆盖“军用新质战斗力+民用(yong)新质生产(chan)力(li)”50只成份股，其中央国企(qi)含量超46%，十(shi)大军工集团含量(liang)超20%，涵盖低空经济（52.12%）、大飞机（34.60%）、军(jun)用飞机（31.51%）、商业航天（26.18%）、卫星导航（25.76%）、无人机（18.52%）等热门(men)领域，重(zhong)点布局(ju)技术壁垒和(he)商(shang)业化核心(xin)环节（飞行器制造），是内需+军(jun)贸共振下一键配置中国航空产业链的利器。

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1、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易🍒，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调🍆，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关💌🤬👗。

2、晚點(diǎn)：兩(liǎng)輪(lún)車(chē)行業(yè)有(you)一場(chǎng)經(jīng)(jing)典戰(zhàn)鬭(dòu)，一傢(jiā)最早打 “智能(neng)” 電(diàn)動(dòng)車市場的公(gong)司，被衕(tòng)樣(yàng)以 “智能” 爲(wèi)標(biāo)籤(qiān)、入跼(jú)更晚的公(gong)司喫(chī)掉了市(shi)場。這(zhè)給(gěi)妳(nǐ)的教訓(xùn)昰(shì)什麼(me)(me)？