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3、策略观点：从(cong)供需增速平衡来看，预(yu)计2025年全球集运(yun)市场运(yun)力增速(su)和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供(gong)需(xu)增(zeng)速差为4.06%；2026年运力增速和(he)吞吐量增(zeng)速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年(nian)受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打(da)乱了EC2508合(he)约的旺季属(shu)性。在08合(he)约进入(ru)交割逻(luo)辑前，盘面已提前计价欧线运价见(jian)顶回落趋势，08估(gu)值相对偏低。然(ran)而，基于当前相对积极的(de)货量，我们对今夏旺季需(xu)求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价(jia)折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其(qi)斜率预计将缓于美线，08合约仍(reng)具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈(yi)激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更(geng)值得(de)考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线(xian)影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点(dian)附近——该(gai)水平亦(yi)接近部分(fen)船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观(guan)察(cha)，本轮8-10正(zheng)套价差(cha)扩大至约800点(dian)后开始回落(luo)。尽管我们仍认可08与10合约(yue)间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价(jia)值。参考(kao)去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当(dang)前价差水平仍存约(yue)200-400点空间。

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