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（2）供应来看，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿山二季(ji)度增产明显，随(sui)着海外项目生产的矿石回(hui)国(guo)，三(san)季度(du)国(guo)内锂矿供应将明显提升。整体来看，全球锂(li)资源供应同比增长 29% 至 173 万(wan)吨 LCE，三季(ji)度开始国(guo)内碳酸锂月度产量(liang)或达到 8万吨(dun)以(yi)上。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年(nian)报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示(shi)出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性和(he)增量(liang)资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性(xing)较大(da)。

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战略上🥒👛💛💓，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💋👘🍒🤬。但战术层面🧅，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍍🩳🥥👞。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👅🍇🥔💞，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥑🥻，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💓🥝🩳，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💘💝🥭。

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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减👅💔💌🥥💌。

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1、本周上证50💯💖👘、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降🍍🍅。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%👘💛😈，相比于近半年的-0.04%环境变差😡。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%🥿，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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