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从中长期角度(du)，我们建议(yi)以(yi)周期为轴，供需为(wei)锚。关注新科技周期下，全社(she)会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善(shan)、AI商业模式的落地、以及AI对消(xiao)费电子、机器(qi)人(ren)、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链(lian)的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和(he)全产业链的降本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能(neng)、核电(dian)），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议🥭🥒👿，修改联邦对州和地方税扣除的上限🤬。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年👚👅。

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1、行情回顾：上半年国债收益率整体(ti)呈现冲高回落态势，一季度债市迎来(lai)明显回调，主要(yao)原因有三：一是市场对于货币政策(ce)“适度宽松”的预期修正，降息预期下(xia)降；二(er)是货(huo)币政策操作较为克制，资金面持续偏紧；三是1-2月(yue)份经济基本面数据整体好(hao)于(yu)预期，经(jing)济开局平稳。3月下半月起资(zi)金(jin)面边际转松，4月初(chu)受到关税冲突扰(rao)动，国债收益率快(kuai)速下跌，随即转为横(heng)盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易(yi)谈判(pan)超预期，国债收益率再度小(xiao)幅上行。6月货币政策呵护下资(zi)金面整体宽松，国债收益率小幅下行。行(xing)情方面，截(jie)止06月27日收盘，2年(nian)期、5年期(qi)、10年期、30年期(qi)国债收益(yi)率(lv)分别收(shou)于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债(zhai)期货先跌后涨，截止(zhi)06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元(yuan)、120.89元，较12月31日(ri)变(bian)动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出(chu)于(yu)防(fang)风险的目的，一季度资金(jin)面整体偏(pian)紧，DR007一度(du)上行至2.3%以上(shang)，资金(jin)面偏紧带动短端国债收(shou)益(yi)率快速上行，长短端(duan)利差持续收(shou)窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背(bei)景下，长短端利差维(wei)持低位，收益率曲线整体(ti)维(wei)持平坦化特征。

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