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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💖😡🍑🥕🥔。结合工业企业盈利🍆👛🥕、库存周期、合同负债增速💘🍇、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💛🥬、光学光电子、消费电子🥦🍈👚、运营商🍑🧅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩰💋🍊🍅，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域😡🤍，部分领域景气度有所回暖🍆🥦，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍈🧅、自动化设备等👠🍅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍅、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧄🌽🍆🌽🥬，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👛🥿、农副产品🩰、家电🥝🍆🎒🍏、家具👘🥭、饰品🥾、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😡🍄；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥒，叠加供给刚性或受限💗🍊🍌，中报业绩有望边际改善。

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下半(ban)年(nian)美国经济增长可能进一步(bu)放缓(huan)，主要受(shou)到关税政策不确定性(xing)对美国需求和投资的抑制，且(qie)6月美(mei)联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测(ce)，6月的经济展望中，美联储进一步调低了(le)2025年的经(jing)济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高(gao)了核心通胀预期（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了(le)2025年的失(shi)业率预期（4.4%→4.5%）。

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