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🏮 后续如何(he)演绎？市场表现仍是由资金端(duan)/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是(shi)各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中(zhong)报(bao)业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在(zai)不确(que)定风险。

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众议院和参议院的共和(he)党人还(hai)达成(cheng)了一项协议，修改(gai)联邦对州和地(di)方税扣除的上限。这(zhe)一(yi)上限将维持在众议(yi)院法案(an)设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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当市场进入到牛市阶段II💞，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🤬。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的🍌🍉，同时流动性和风险偏好也加速改善👛。

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1、虽然股价频传利好🥕，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元🥥🥔，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落🥝，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

2、综合以上🥬🥻，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😡👠🥔👜，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👡🥑、国防军工👢😈💯、有色金属（工业金属🥿、贵金属💌、小金属）、计算机等。