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这一指数层面的反复与较(jiao)为极致的结构行情也印证了(le)我们过去半年(nian)持续提示(shi)“反弹是间歇，结构是主线，在(zai)低迷的左侧布(bu)局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半(ban)年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情(qing)到底有多强？是什么样的宏观环境导致(zhi)了这一局面(mian)？以及如何去(qu)寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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截至2025年6月27日👝，宽基指数来看，上证指数、沪深300💌🥦、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🍋👛🥑🧡。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大👙，新能源车销量延续较高增长🤍🍅👚🍄💌，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👝🍓，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🤬👗💕🍉👚、新能源替代等🥦💛，销量边际改善🥝💓，中期业绩增速有望迎来拐点🥑。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🩱👘🍎👄，特斯拉Optimus量产在即💘👗🥬😠🥭，核心零部件企业率先受益🥝🍅，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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迴(huí)顧(gù)近五年，債(zhài)券型基金(jin)多次成爲(wèi)公募(mu)分紅(hóng)的“主力軍(jūn)”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2020—2024年(nian)，債券型基金的分紅總(zong)額(é)依(yi)次爲(wei)1073.28億(yì)元(yuan)、1579.33億元、1749.63億元、1847.6億元、1805.45億元，在噹(dāng)年公募分紅總額中的佔(zhàn)比分彆(biè)爲59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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