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据领英（LinkedIn）上(shang)的一篇帖子显示(shi)，高盛资(zi)产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主管、印度(du)股票策(ce)略首席(xi)投资(zi)组合经理希伦(lun)・达萨(sa)尼已(yi)从该公司离职。

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（二）电解铝：宏观内(nei)需相对偏(pian)弱，出口(kou)韧性持续性存疑，下(xia)半年国(guo)内政策落地时间(jian)或较晚，海外通胀数据(ju)低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场(chang)波动率依然较大。中美关系阶(jie)段(duan)性缓和后，更需关注实际(ji)供需。供(gong)应上电解铝净(jing)进(jin)口修正较多(duo)，俄铝进口量明显高于年初(chu)预(yu)测，俄乌冲突有(you)持续迹象(xiang)，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭(ding)净进口或仍将(jiang)维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角(jiao)度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交(jiao)通运输（+45）、电网用铝(lv)（+75）、出口（-25），合计用铝(lv)增长 100 万吨(dun)，增(zeng)速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现(xian)象(xiang)，建议短期谨慎(shen)对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤(ji)仓可能性的考虑）。

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达利欧(ou)发出警告之际，美国债务正处于历史最高(gao)水平，国会预算办公室（CBO）预计，如果现行法律保持不变，到2051年，联(lian)邦债务将(jiang)达到GDP的202%。这对经济和投资前景(jing)的潜在影响是巨大的。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销(xiao)均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保(bao)持10%以上(shang)增速；出(chu)口方面，由于我国集成电路对美出口依赖(lai)度较低，集成电路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替(ti)代加速(su)，半导体、光学光电子、运营商、软(ruan)件(jian)等领域维持(chi)较高景气或有边际回暖，业绩(ji)有望改善。

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1、6月29日，昊天国际建投(tou)发布截至2025年3月31日止年度业(ye)绩，收入1.45亿港元，同比减少16.18%，股东(dong)应占亏损1.9亿港元，同比收窄58.96%；每股亏损2.49港仙。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负(fu)债增速、二季(ji)度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电(dian)商平台大(da)促、五一(yi)端午等多(duo)重假(jia)日**，有望(wang)延(yan)续两位数增长，其中(zhong)饮(yin)料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；