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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长💕🩲🥥。从社零表现来看👚💓👠🥻，粮油食品💞、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气🍍💔，相关领域盈利有望持续改善🍎。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥭🍑🥻，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🤬💘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩲😡🩰、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒👛🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝🥕。从资金面看，目前利率仍处于较低水平💘👛，资产荒趋势依然存在🍏，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行😡、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性(xing)方麵(mian)，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相(xiang)對佔(zhan)優(you)，成長價值風格或(huo)相對均衡。

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1、一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

2、证监会对海润所为金洲慈航(hang)集团股(gu)份(fen)有限公司（曾用名金(jin)叶珠宝，以下简称(cheng)“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服(fu)务未勤勉尽责行为进行了(le)立案调查，发现海(hai)润所出具的文(wen)件存在重大遗漏，海润所在提供法律服务过(guo)程中未勤勉尽责。涉案项目总负责人(ren)张(zhang)圣怀，项目签字律师张亚全、何东旭为直接负责的主(zhu)管人员。