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该法案的(de)成本一直是财政(zheng)保守派面(mian)临的一大问(wen)题。由于议(yi)员们要求进行相互矛盾(dun)的修改，该法案在参议(yi)院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出削减内(nei)容因不符合(he)参议院和解程序规则而被修改。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)(shi)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企(qi)業盈利數(shù)據(jù)(ju)、行業所處(chù)(chu)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻(zhan)提供一定的蓡(shēn)(can)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績(ji)有朢延(yan)續(xù)較(jiào)高(gao)增速或改(gai)善的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加速，業績有(you)朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)製造領域，部(bu)分領域景氣度有所迴(hui)煗，中(zhong)報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大(da)促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料(liao)乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理(li)等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣(qi)、電(dian)力、辳化製(zhi)品、氟化工等領域需求(qiu)穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限(xian)，中報(bao)業績有朢邊(bian)際改善。

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7、根据商务部统计数据，2025年4月，规(gui)模以上生猪定点屠(tu)宰企业屠宰量3077万头，环比小幅增加0.46%，同比增加20%。

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1、需求承压(ya)体(ti)现在美国季节性需求难超(chao)预期，中(zhong)国车用能源转型持续拖累需求，关税(shui)扰动下宏观(guan)层面的(de)风险可(ke)能使得需求担忧被进一步放大。终端需求疲软背景(jing)下成品油市场对炼厂开工率提升(sheng)的承接能力仍相对有限，随着下半年(nian) OPEC+ 增产带来的供应压力进一步(bu)放大(da)，季节性旺季过后(hou)原油及成品油库存(cun)都可能面临较大压力。

2、短期金融搭(da)台(tai)，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎(yi)景气行(xing)情，稳定币主(zhu)题、国防军工是弹性较高的(de)方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回(hui)落后，仍(reng)是(shi)配置机(ji)会。中期结构观点不(bu)变：A股(gu)重回结构牛(niu)，仍(reng)依赖科技产业趋势突破。看好三个宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港(gang)股是潜在牛市中的领涨市(shi)场。