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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领(ling)跌。截至收盘，A股42只(zhi)银(yin)行(xing)股全(quan)线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行(xing)、重庆银行跌超4%，中国银行、招(zhao)商银行等15股(gu)跌逾3%，浦(pu)发银行、贵阳银行表现较好，分别(bie)微跌0.51%、0.63%。A股顶流银(yin)行ETF（512800）场内价(jia)格(ge)收跌2.78%，止步7连阳。

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6月28日，深交所发行上市审核官网显示，开源(yuan)证券IPO审核状态更新为“终止（撤(che)回）”。这是去(qu)年以来第2家(jia)宣布(bu)终止上市的证(zheng)券公司。

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战略(lve)上(shang)，去(qu)年10月以来震荡市的特征(zheng)有：估值位(wei)置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望(wang)迎来全面(mian)牛市。但(dan)战术层面，对比之前震荡市升级(ji)为全面牛市临(lin)界(jie)点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高频(pin)数据和新增政策的催化(hua)并不明显，突破前可(ke)能还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛(niu)市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连(lian)续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹(dan)。与(yu)此同时，更重要(yao)的(de)是2014年二季度，房(fang)地产政策明显转向积极(ji)，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛(niu)市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年(nian)是上市公(gong)司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段性低(di)点，二季度开(kai)始盈利快速上行。对(dui)应的宏观指标(biao)（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、行业层面🩳，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考😠💯🥕🍋。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🍍🩳👜🥦、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥻🍅，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩰💔🩲💖👗，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💘🌽，中报盈利或有改善👘💋👄🍌，如汽车💝🥔👞、光伏、自动化设备等💞；3）消费服务领域👿💯🥾，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍋🧄🥭💗、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😈，其中饮料乳品、农副产品、家电👚🤍、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍏、电力💘、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👞🍉，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、截(jie)至2025年6月27日，寬(kuān)基(ji)指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)(hu)深300、中(zhong)證500、中證1000處(chù)于估值(zhi)分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值(zhi)分位數“安全”等級。