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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💌🩱，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍅、25/6/12为界👢💋🤬🍆，市场共经历过两波较明显的高低切换👛😡🍊💟，当下仍处于第二轮高低切周期中🍒🧡🍈🍒。以月度-季度维度的轮动视角看🍆，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👙🥿🥥🥿、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💋💌，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👿、游戏已陆续兑现外🧅🥬🤬，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🤬、啤酒等板块的轮动机会🍑🍍；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍍，也需警惕银行板块的短期波动风险💌。胜率方向💞🍌👚，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👿💗，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥿🍍，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、我选股不厉害，是业(ye)余级的，花的(de)功(gong)夫太少。但我犯错的(de)机会的确是大师级的，不懂就是不碰。真看得(de)懂这两句话的人日子长了一定会有不错的赚头哈。（2011-11-03）

2、股票(piao)型ETF本週(zhou)收益中位(wei)數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本週收益(yi)中位(wei)數爲(wei)2.96%，資金(jin)淨流入(ru)69.55億元。跨境(jing)ETF本週收益中位數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品型ETF本(ben)週收益中位數爲-1.82%，資金淨流入(ru)14.02億元。