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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增(zeng)量资金的(de)持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量(liang)释放前，预计(ji)市场表现仍将(jiang)由资金端/估值(zhi)端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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