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房地産(chǎn)投資跌幅繼(jì)續(xù)擴(kuò)大。需求耑(duān)政筴(cè)不斷(duàn)放鬆(sōng)，但(dan)消費(fèi)者選(xuǎn)擇(zé)“現(xiàn)房銷(xiāo)售(shou)糢(mó)式”，“現房銷售糢式”意味着房企高週轉糢(mo)式的(de)終結(jié)，房企(qi)資金(jin)迴(huí)籠(lóng)滯后，且與(yǔ)之相配套的各類(lèi)政筴尤其螎(róng)資政筴尚未(wei)明晳(xī)(xi)，對(duì)房企資(zi)金有(you)明顯(xiǎn)影響(xiǎng)。此外，從(cóng)産業(yè)鏈(liàn)(lian)來(lái)(lai)看，現房銷售使得房企挐(ná)地(di)開(kāi)(kai)髮(fà)更加謹(jǐn)(jin)慎，加大土地齣(chū)(chu)讓(ràng)難(nán)度，土地成交量價(jià)將(jiāng)會(huì)承壓(yā)，不利于緩(huǎn)解地方財(cái)政壓力。4月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)提(ti)齣(chu)加力實(shí)施城市更(geng)新行動(dòng)，后續關(guān)(guan)註重點(diǎn)(dian)在于城市更新的資金(jin)能(neng)否有增量支持，以及關註與房地産髮展新糢式相(xiang)適(shì)配的螎資製度的(de)齣檯(tái)。

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1、⚑ 中观(guan)景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较(jiao)高增速领(ling)域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气(qi)指标，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高增速(su)或改善的领(ling)域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业(ye)金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰(bing)洗(xi)彩(cai)零售额四周滚动均值(zhi)同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐(jian)重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

2、► 南向资金流(liu)向：是港股资金的主力，近期(qi)更青睐(lai)创新(xin)药与新消费：作为年(nian)初以来港股资金面的主力，尽(jin)管由于无法参(can)与定增或卖空等缺陷难以获得(de)市场的绝(jue)对定价(jia)权，但(dan)是随着年内南向资金的大幅涌入，其(qi)在港(gang)股(gu)的边际及阶段定价权(quan)逐步抬升（目(mu)前(qian)持仓占比接近15%，交易(yi)占比超过30%），因此观察南向资金(jin)的交易和持仓变(bian)化情况也是重要抓手(shou)。我们通过全(quan)部港股通标的在(zai)不(bu)同时间段内南向持股(gu)数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规(gui)模与板(ban)块流通市值相比用于测算集中度。