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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩰🥑，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍏🩱👜。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💖👿😻，对短期市场或有扰动🩲🍏。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩲👡🩰🍎🍑，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍊😠💌👗🍅。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👄😠，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩰💗。行业选择层面💘👠🩲，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👢，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥔🤍👢。我们参考工业企业盈利😈、库存阶段🍑🍒🤍、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💞👘🧄🍓🩳。结合中观景气🧅💞、盈利能力、筹码分布🍒👿、估值、交易🥔😠👠、周期阶段和赛道价值等多个维度👅💝🍍🧡，本期推荐关注电子（半导体）🥦💝💗🥭、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工😈😻、有色金属（工业金属、贵金属🍓👅🥬💋、小金属）👚🧄、计算机等。赛道选择层面🍅🌽🍍💖，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍇👢🤍🍈、国防军工、创新药。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不(bu)完全统(tong)计(ji)，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体(ti)来(lai)看，1）总量政策(ce)方面，促消费相关政策延续发力，重(zhong)点关注以旧换新、文化旅(lv)游消费等领域。其中，多(duo)地出台政策推动(dong)家电、汽车等大宗消费相(xiang)关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政(zheng)策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛(tan)上(shang)，央(yang)行，证监会，金融监管总局(ju)发(fa)布(bu)了一篮子(zi)金融(rong)举措与(yu)措施，积极推(tui)动(dong)金融开放合(he)作(zuo)以及高质量发展。3）产业政策方(fang)面，6月政策围绕新质生产力，医药(yao)生物等持续发布。

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综合盈利、行业景气和交易等维度🍓🥾🥥🍈，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👗🩳，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🩰、医药生物（化学制药）🥕🍒、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💗💌👡🍈、小金属）💌😈🍈、计算机等。

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财联社6月(yue)29日讯（编辑 若宇(yu)）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产(chan)品应用于AI眼镜领域的中(zhong)京(jing)电子走出8天5板(ban)，TWS智能眼镜方(fang)案已批量交(jiao)付的好上好(hao)收获两连板。

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1、6月重要(yao)股东增持255亿元，减(jian)持437亿元，净减持182亿元(yuan)，净减持(chi)规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至(zhi)2025年6月27日收盘价估算，2025年(nian)7月解禁(jin)规模为2567亿元(yuan)，解禁规模较(jiao)2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿(yi)元、创业(ye)板890亿元、科创(chuang)板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解(jie)禁规模明显回升，未来重要股东二级市(shi)场净减持规模有望小幅回升。

2、金螎(róng)(rong)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)跼長(zhǎng)李雲(yún)澤(zé)(ze)錶(biǎo)示正在大力推進(jìn)金螎資産(chǎn)(chan)投資公司股權(quán)投資、科技企業(yè)竝(bìng)購(gòu)貸(dài)欵(kuǎn)等相關(guān)試(shì)點(diǎn)，不斷(duàn)探索科技金螎髮(fà)展的新路逕(jìng)。養(yǎng)老金螎大有可爲(wèi)，2035年銀(yín)髮經(jīng)濟(jì)槼(guī)糢(mó)有朢(wàng)達(dá)到30萬(wàn)億(yì)。支持外資(zi)機(jī)構(gòu)在理財(cái)投資、資産配寘(zhi)、保(bao)險(xiǎn)槼(gui)劃(huà)等方麵(miàn)加大佈(bù)跼。銀行保險領(lǐng)域限製性措施(shi)已基本取消，探索在更寬(kuān)領域、更大幅(fu)度上(shang)加(jia)大(da)開(kāi)放力度。