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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风(feng)格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短(duan)期市(shi)场或(huo)有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大(da)盘风格相对占优，成(cheng)长价值(zhi)风格或(huo)相对均衡。

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本(ben)月市场的快速反(fan)弹之际，投资者持续关注全球贸(mao)易谈判的震荡 —— 这(zhe)可能(neng)迅速左右市场情绪(xu)，并对本轮涨势(shi)的(de)持续性构成威胁。尽管如(ru)此，6 月的飙升(sheng)反映(ying)出投资(zi)者的(de)乐观(guan)情绪，他们对特朗(lang)普**最严峻的关税威胁大多未付诸实施感到欣慰。

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