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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率(lv)（TTM）为10.7倍，市(shi)净率(lv)为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标(biao)普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市(shi)盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管(guan)部分板块经历(li)上涨后估值回归历史中枢(shu)，但港股整体(ti)仍处于“资金盛+资(zi)产荒(huang)”的结构性(xing)行情中(zhong)。

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6月27日晚(wan)，国内光芯片(pian)龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式(shi)购(gou)买东莞福可喜玛通讯科技有限公司(si)（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资(zi)金。公司股票将(jiang)于2025年6月30日（星期一）开市(shi)起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于(yu)筹划阶段(duan)，福可喜玛的估(gu)值尚未最终确定，本次交易(yi)预计构成关联(lian)交易，但不会(hui)导致公司实际控制人发生变更。

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具(ju)体来(lai)看，饮料乳(ru)品受益于旺季消费回暖，生(sheng)鲜乳价格同比(bi)降幅持续收窄，5月乳制品(pin)产量同比(bi)增幅(fu)扩大，盈利有望触(chu)底回暖；1-5月份农(nong)副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售(shou)中枢上(shang)移(yi)；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大(da)额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像(xiang)器材零(ling)售同(tong)比增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗(xi)彩四周(zhou)滚动零售额同比中枢较一(yi)季度明显(xian)抬(tai)升，扫地机器(qi)人(ren)等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费(fei)偏(pian)弱的背景下仍然实现了较高(gao)增长(zhang)，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需(xu)求明显修复，供给(gei)端企业持续降费提(ti)效，盈利有望修复(fu)。但需要关(guan)注家电、家具出口在关(guan)税频(pin)繁调整、外需(xu)放缓之下或有承压(ya)，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份(fen)金银珠宝(bao)零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预(yu)计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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清越科技在2024年年报中披露👢👢😠🥿，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR🩳💗🍑🍌，FPV眼镜（FirstPersonView👄🥭😡，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展🥥👞👡👅。报告期内🍌，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示🩲🍄🤬👚🥝、越野装备等客户进行深入交流🍒👅，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时🌽，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作🥻，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货😈😡👛👝。

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1、行业层面💖👠💌🥻，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍈🍅，半导体、光学光电子、消费电子💖、运营商🩰、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💖🍏，算力租赁订单持续落地🥻🧡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🌽💌🍊；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💞，中报盈利或有改善👠🥕，如汽车🥿🍎🍊💞、光伏、自动化设备等🥕😻🩲；3）消费服务领域👗👅🍊，受益于扩消费政策提振🍄🩰👞🥻、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍈，其中饮料乳品👞💖、农副产品、家电、家具、饰品🍍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩲；此外贵金属、燃气、电力💟👜💛🥿、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩰🩲👞，叠加供给刚性或受限😡，中报业绩有望边际改善。

2、这一牌照升级具有重(zhong)要意义(yi)，客户将(jiang)能(neng)够在平台上直接交易加密货币和稳定币等虚拟资产，这标志着传统金(jin)融(rong)机构在虚拟资产领域(yu)的业务拓展迈出(chu)实质性步伐。除此(ci)之外，近期国内外稳定币市场频繁迎来催化。华龙(long)证券认为，海内外推动稳(wen)定币监管框架(jia)完善，多方开启稳定币(bi)布局，当前(qian)稳定币主要应用场(chang)景具备(bei)确定(ding)性，建议关注布局跨境支付业务、数字货币业务及(ji)有区块链技术储备(bei)的相关公司。