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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢💌、深加工企业订单长期同比偏低🧅、回款周期长且难度大。相比之下🍏🍒👙，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%🥕。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状态😻。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🎒🥔🩱💋、行业类ETF有望继续活跃🥝🍑🥑👡。6月股票市场可跟踪资金净流入🥭🌽，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍉。资金需求端💋，重要股东净减持规模扩大🩳💌🥥；IPO发行规模小幅回落💖，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩰😠👚，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈(ying)利增速相對(duì)(dui)較(jiào)高的行業(ye)主要包括(kuo)：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步(bu)放量，航空航天相(xiang)關(guān)設(shè)(she)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕(tong)比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消(xiao)費(fèi)(fei)類(lèi)需求(qiu)受(shou)國(guó)(guo)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設(she)備製造行業利潤衕比增長101.5%。以(yi)舊(jiù)換(huàn)(huan)新政(zheng)筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力(li)器具製(zhi)造(zao)、傢用廚(chú)房電器具製造行業利潤分彆(bie)增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增(zeng)長，辳(nóng)副食品加工(gong)業(ye)利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤(run)增幅擴大。

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1、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒🥒🍑、调味发酵品🤍💟、酒店餐饮💘、商贸零售🍄💛💕👅🍈、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材、钢铁🩰🥭、基础建设等💋🍋🥑😡。化学制药💟、医疗服务🥝🥾、保险🩰🍉💛、传媒🌽💕、农化制品、工业金属🍍、石油石化等板块跑赢万得全A💝👗🍅🧅。

2、虽然营收和净利都有增长，但增长速度明显放缓，且净利增速低于营收增速💓🍄🥒。这也是五粮液自2017年以来👜💓🍏💝，首次年度营收和净利润增速为个位数。过去7年间，五粮液营收和净利同比增长均超过了10%。