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本週(zhou)公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧(lve)穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中(zhong)證800穫得超額收(shou)益0.40%，私(si)募調研(yan)跟蹤筴畧相(xiang)對中證800穫得超額收(shou)益0.79%。

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因子行业内表现🥻，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显👄😠👙🤍。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合🍈🥻👗💝、通信行业大市值风格显著。

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1、工业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负(fu)责，他们认为尽管订单数据有所(suo)回(hui)暖，但(dan)全球供应链的不确定性仍构(gou)成压力。

2、展望7月🩳，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😠🍑🍇😠💞，在科技🧅、消费😈🧅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💕🍎，但是预计在积极财政政策的支持下👄😈🍍🌽👅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧄🍄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👄🍊💕🥭😈，这为指数后续突破上行🍆🍊💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅💔，类似现象在2020年也出现过🧅🧅👅，我们称之为牛市阶段II🍍。风格方面🍑💝💔👝🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看👚🤬🥾，7月科技风格占优的可能性较大👙🥾🥻🍎。