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分行业来看，国防军工、计算机🧅、电子💯🌽👿🍄、美容护理🍅👠、社会服务的估值水平高于其他行业🩲，银行👘🧄🌽、建筑装饰、石油石化、煤炭👝🍇、非银金融估值水平较低💔👘，其中银行的估值水平处于末位👞😡👛👘🍒。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可(ke)能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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市场最为关注的是本周四将公布的美国6月非农就业数据👗💕🍏👡。市场普遍预计🍆🍉🧄，美国6月非农就业人数将较上个月有所下降，失业率可能将小幅上升。分析认为，美联储很可能是希望看到就业增长放缓和失业率上升等更加明确的经济疲软信号后才会降息🩳。预计这份非农数据将推高美联储的降息预期。另外🍇😈💞，美国6月ISM制造业PMI数据也将在本周公布，此前的数据显示，美国5月ISM制造业PMI数据不及预期💌，新订单数量大幅下降🧡，进出口订单指数均创新低。市场将评估特朗普**的关税政策给美国制造业进出口带来的持续影响👘🥬。

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经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下💋。

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1、周五（6月27日）🍉🧄🥻👢，国防军工板块继续活跃🤍🧡，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%👛🧡💯👜，创指小幅收涨0.47%。

2、三星及其競(jìng)爭對(duì)手SK海力士均已決(jué)定推遲(chí)在DRAM生産(chǎn)中引入High—NA EUV技術(shù)(shu)的時(shí)間(jiān)。原囙(yīn)昰(shì)工(gong)具(ju)設(shè)備(bèi)的成本過(guò)高，另外DRAM架構(gòu)即將(jiāng)髮(fà)生變(biàn)化，從(cóng)而讓(ràng)存儲(chǔ)器(qi)製造商在High-NA EUV技術上採(cǎi)取更爲(wèi)謹(jǐn)慎的態(tài)度。