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全球降息空间再度(du)打开，A股“稳中向好”延(yan)续。海外方面，尽(jin)管美联储内部分歧仍较大(da)，但随(sui)着地缘风险降(jiang)温和油价回落，市场已开启降息(xi)交易；国内(nei)方(fang)面，受(shou)益于(yu)中长期资金的持续入(ru)市(shi)，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和(he)赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国(guo)货币政(zheng)策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽(kuan)松的货(huo)币环境，国内(nei)外降息空间打(da)开将有利于推动A股估值的抬升。

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下半年美國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能(neng)進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)(que)定性對(duì)美國(guo)需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議(yi)對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示(shi)了未來(lái)的(de)滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一(yi)步調低了(le)2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調(diao)高了覈(hé)心通脹預期(qi)（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調(diao)高了2025年的(de)失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%💖🧡👚，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%💕👙，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%🥔🥑🍄，北证50指数上涨6.84%。

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2、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善👝🧄👄，例如新增社融的明显回升👿👄🩳，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。