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🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明(ming)显的高低切换，当(dang)下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备后续(xu)催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金(jin)属、啤酒(jiu)等板块的轮(lun)动机会；而(er)另一方面，资金(jin)脉冲加(jia)速、股债息差性价比(bi)进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。

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其投(tou)资策略呈现(xian)三层布局逻辑：首先，直接股权投资。在生命科学、科技领域(yu)精准落(luo)子(zi)。其次(ci)，二级市场股票投资。捕捉被错杀的优质标(biao)的。最(zui)后，LP投资。渗透本土PE/VC基金网络。

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德固特相关负责(ze)人表示，本次(ci)交易事项(xiang)尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股(gu)东，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧(ou)拉投(tou)资合伙企业(ye)（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业(ye)（有限合伙）等。目前，公司已与交易对方签署意向(xiang)性协议(yi)，初步达成购买资产意向。本次(ci)交易不会导致德固特实际控制人变更。本次交易目前(qian)尚存在不确定性，最终交易对(dui)方、具体(ti)方案以重组(zu)预案(an)或重组报告书(shu)披露的(de)信息为准。

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从调研类型(xing)来看，特定对象(xiang)调研和其他为本周主要(yao)调研类型，占(zhan)比分别(bie)为64.21%和16.61%。从机构类型(xing)来看(kan)，投资公司、基金公司和证券公司(si)的调(diao)研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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1、无独有偶，6月23日晚🩲😠👜，飞马国际公告🥿👿，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》👚🍆，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）、海南宝晶利科技有限公司🥝👞💛🧄🧅、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议👝🍍👿👡，约定投资方对新增鼎或公司进行投资👛💋🍆。

2、我国天然气出厂(chang)价上(shang)行，英国天然气期货结算价下(xia)行。截至6月27日(ri)，我国天然(ran)气出厂价报4233.2元/吨，月环(huan)比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色(se)姆，月环比下行11.06%。