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行业层(ceng)面(mian)，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善(shan)的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等(deng)领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望(wang)持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有望边(bian)际(ji)改善。

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许廷全：下半年，我们关(guan)注两大方(fang)向(xiang)：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前(qian)盈利仍具有上调空间(jian)、基本面突出、受惠于(yu)政策的行(xing)业，包括科技领域的半(ban)导体、互联网(wang)、软件服务以及(ji)AI相关(guan)供应链，消费领域的潮玩、新式(shi)餐饮(yin)茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的(de)创新药出海以及CXO订单回升等；二(er)是低利率(lv)环境下，保(bao)险、养老金(jin)等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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配寘層(céng)麵(miàn)，短期(qi)把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)(ying)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)(jun)工、商(shang)業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池(chi)及深海科技(ji)等汎(fàn)科技方曏(xiang)機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股(gu)將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情(qing)，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長(zhang)風(fēng)格(ge)的一箇(gè)中期(qi)柺(guǎi)點。此(ci)外，中期依然看好受益于低利率(lv)環(huán)境的(de)創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步(bu)扩(kuo)大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资(zi)余额(e)1.83万亿元(yuan)，当月融资净流入373亿(yi)元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于(yu)2016年以来的82.69%分位，融(rong)资融券平(ping)均(jun)担保比例回升至273%。展望7月，在(zai)市(shi)场风(feng)险偏好整体改善情形下，融资资金或有望(wang)继续(xu)活跃(yue)。

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