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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🤬💖👘👗，叠加稳增长政策加码💌🥝🥕，有望推动港股基本面修复🥔；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时👝，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升😈🧡💟。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全(quan)社(she)会智能化的进展（国内外大模型(xing)的持续迭代(dai)、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模(mo)式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周(zhou)期下相关产业链的自主可控（国产(chan)大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电(dian)路产业链），以及(ji)“双碳”周期下(xia)碳中和全产(chan)业链的降(jiang)本增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核(he)电(dian)），电动化智能(neng)化大趋势下电动智能汽(qi)车(che)渗透率增加。

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上游低开工状态难(nan)以长期(qi)维持，利润的修复也将驱动厂家(jia)复产，随着钢(gang)材(cai)产量的下滑，市场供(gong)需缺(que)口趋于(yu)回补(bu)、库存的消化难度进一步增加(jia)，短期价格上涨存在(zai)阻力。随着旺季的临(lin)近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有(you)望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材(cai)再次进入减产周期，下游(you)刚需的收缩将使得(de)硅铁价格的上方(fang)压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景(jing)下、供需关系的改善(shan)仍(reng)将依赖厂家端的控产(chan)情况(kuang)，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的(de)反弹高度或将较为有限。

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面向AI时代，蚂蚁可持续发展战略施行3年后进行了整体刷新，全面聚焦智能时代创造普惠服务。蚂蚁集团董事长井贤栋🍆👠、CEO韩歆毅在联合致辞中表示，“从移动支付到普惠金融，从互联网到AI，改变的是技术形态，不变的是‘为世界带来微小而美好的改变’的初心。AI时代的到来，让我们有机会为小微群体做更多，也做得更好🍆👚。”（罗宁）

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1、港股：港股三大指数集体下跌🥾🤍，本周指数先扬后抑，恒生指数重回24000点上方。截止收盘🧄💓，恒生指数跌0.17%🍉🧅💯💘🥬，国企指数🤬、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型科技股涨跌各异🍄👠👡🍏，YU7订单超预期🤍，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价，快手涨1.7%，京东勉强飘红😠，百度跌超2%，美团、阿里巴巴微幅下跌；特朗普称与中国签了贸易协议🩰🥕💛🍉，卢特尼克称跟稀土相关👙，稀土概念股🍊💯🥾🥿💖、铜业股、黄金股等有色金属全天表现活跃，江西铜业大涨近8%，天齐锂业、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业盘中创历史新高🍍💔😈；分析指行业在政策支持、技术创新等多方面迎来利好🍒🍑🍅，互联网医疗股拉升，平安好医生领涨；新消费概念股🍍👝💟、机器人概念股、军工股、煤炭股多数上涨🤬。

2、Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI、谷歌、xAI 等有所不同。该公司并未将其人工智能模型封闭起来，而是将其作为开源软件提供给开发者和企业自行使用。