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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财(cai)政指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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