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⚑风格与行业配置思路：风格方面👛，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍒👛🩱。具体来说💯💟👞，第一🍒，从历史来看👚👝🤍💓，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍈💖。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💘🩳🩳。第三👅💌🍊，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥝🤍👞🥥，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🧅。第四🤬💓🍅👚🧄，市场交易和增量资金层面😡🧡🍉💕👙，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🎒，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍓🍑🥒🍏。我们参考工业企业盈利👞🍍🧡、库存阶段🧡👿🍅👠、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥑🍏💛。结合中观景气、盈利能力🥻🍋💘👿、筹码分布、估值、交易🥔💕💘、周期阶段和赛道价值等多个维度🧅🥻👗，本期推荐关注电子（半导体）🥦😈、机械（自动化设备）🍆💗、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥬🥬👝、贵金属、小金属）💛🍈、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍈💘、国防军工、创新药。

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一、即日起(qi)恢复部分原产地为日本的水产品(pin)进口，福岛县、群马县、栃(li)木县、茨城县、宫城(cheng)县、新潟县、长野县、埼玉县、东京都、千叶县(xian)等(deng)10个都县除外。

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腾景科技3月(yue)3日披露(lu)投关活动记(ji)录表，在AR领域，公(gong)司专注于底(di)层光学技术的开发及应用，在(zai)几何光(guang)波导、衍射光(guang)波导、AR光机模组(zu)等方面均有(you)布局。公司与部分(fen)AR眼(yan)镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光(guang)波导片等少量精密光学元组件产品应(ying)用(yong)于AR眼镜光学系(xi)统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波(bo)导片初步(bu)完成产品开发并持(chi)续迭代，部(bu)分AR光机产品进入小批量生产阶段。

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1、“世界已無(wú)暇空等承諾(nuò)，我們(men)需要的昰(shì)落地的實(shí)際(jì)(ji)行動(dòng)。”潘基(ji)文謼(hū)(hu)籲(yù)，“COP30必鬚(xū)(xu)昰落實的起點(diǎn)——不僅(jǐn)昰減(jiǎn)排，更(geng)昰公平、雄心咊(hé)(he)問(wèn)(wen)責(zé)的起點。”

2、本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数(shu)期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近(jin)一季(ji)度平均每周基(ji)差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于(yu)近半(ban)年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。