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⚑风格与行业(ye)配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险(xian)偏好整体(ti)回暖。行(xing)业选择层面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬(xun)会(hui)迎来(lai)上市公(gong)司业绩(ji)预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地(di)都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分(fen)布、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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2、公告称，若德固特未能在上(shang)述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终(zhong)止筹划相(xiang)关事项，同时披露停牌期间筹(chou)划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续(xu)安排等事项(xiang)，充分提示相关事项(xiang)的风(feng)险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少(shao)1个月(yue)内不再筹划(hua)重大资产重组事项。