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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳(wen)定因(yin)素和交易焦点在(zai)于“特朗普交(jiao)易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者(zhe)认(ren)为特朗普(pu)政策的影响在于三方面，一(yi)是，加征关税阴影(ying)下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源(yuan)不断运往美(mei)国，美国一年铜消耗大概160万吨左右(you)，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量(liang)级无法(fa)估算，但对全球其他市场的影响(xiang)在(zai)逐渐显现，最显著的LME铜持(chi)续去库由贴水(shui)转为大幅升水格局，国内(nei)也出现(xian)精铜和废铜紧张的现象，但(dan)若美铜进口量级(ji)在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响(xiang)有限，关注美国(guo)232调查结果出台后美铜(tong)表现；二是，美极端的关税政策(ce)导致(zhi)美(mei)国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能(neng)排(pai)除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速(su)下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球(qiu)地缘政治恶化局面未能有效(xiao)收缩反(fan)而在扩散，俄(e)乌谈判(pan)形成拉锯战，中东局势正(zheng)日益混乱，地缘政治风险扩(kuo)散也意味着对全球(qiu)经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长(zhang)”依然是主(zhu)旋律，基建和制造业(ye)投资保持韧性，但地产投资持续(xu)拖累，消费(fei)者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍(reng)存在着较大(da)压力，此时政策(ce)预期及落地（或证(zheng)伪(wei)）可能成为国内品种(zhong)交(jiao)易的一部分。

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1、尽管得到特朗普和李在明等全球领导人的高调支持，风险依然存在。韩国央行警告称，稳定币的采用可能会阻碍有效的货币政策。 国际清算银行（BIS）表示🍇👅🧅😠，稳定币前途“不明”。

2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案🥬，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。