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后续如何演绎🍋🩲🍒？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥥🌽💛，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🥻🥿，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥦💓👄🩰。战略上我们保持看多🍋🥿🥒🍒，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥥👿🥭，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍌🍎；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍍😠💘👄，更多采取观望🥥💛💋、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍋🥝，7月中报业绩期🥔🧅💞🧅👗、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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5月LCD 齣(chū)(chu)貨(huò)量三箇(gè)月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)(huan)比上行4.81%，衕比降幅收窄至-7.11%，三箇月滾動衕比由正轉負(fù)至(zhi)-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百(bai)萬箇，月環比上行 11.96%，衕比增幅收窄(zhai)至10.27%，三箇月(yue)滾動衕比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示(shi)器(qi)齣貨量爲14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇月(yue)滾動衕比增幅收窄 4.52箇百分點至(zhi) 0.49%。

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据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔🍇、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称💟🥝🥻💋，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目🍍🍌🤬，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

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7月9日是(shi)83国“对等关税”暂(zan)缓期的截(jie)止(zhi)日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目(mu)前美国对关税(shui)的态度来看，推迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税”暂缓(huan)期(qi)的概率较大。中美“对等关税”暂缓期(qi)截(jie)止日是8月12日，目前仍(reng)处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复(fu)

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2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元👅，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🍓🍑👿，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下😡，融资资金或有望继续活跃👜🍆🍌😈。