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2022 年 9 月，G9 灾(zai)难性发(fa)布，8 个配置混乱且(qie)定价都不够有竞争力，小鹏股价一度下跌八成，被对手猛烈攻击。何小鹏在当年 11 月反思，他不赞同出其中一个低配(pei)（续航(hang) 570 公(gong)里版本），但配置最终是(shi)高管讨论的结果。产品(pin)、销售、供应链、制造各有角度(du)，自己 “勉强接受”，没有集权。夏珩当时负责产(chan)品，何涛管直营渠道和供应(ying)链。

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1、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大(da)盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超(chao)预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点(dian)布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹(chou)码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重(zhong)点(dian)关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固(gu)态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、另外，我從(cóng)來(lái)不(bu)認(rèn)爲(wèi)自己介入(ru)過(guò)互聯(lián)網(wǎng)或高科技什麼(me)(me)的。互聯網或所(suo)謂(wèi)的高科(ke)技都隻昰(shì)工具而已，就像(xiang)噹(dāng)年的鐵(tiě)路(lu)、公路、高速公(gong)路、航空等等一樣(yàng)。（2010-10-22）