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港股：港股三大指數(shù)集體(tǐ)下跌，本週指數先颺(yáng)后抑，恆(héng)生指(zhi)數重迴(huí)24000點(diǎn)上方。截(jie)止收盤(pán)，恆(heng)生指數跌0.17%，國(guó)企指(zhi)數(shu)、恆生科技指數分彆(biè)下跌0.47%及0.07%。盤麵(miàn)上，大型科技股漲(zhǎng)跌各異(yì)，YU7訂(dìng)單(dān)超(chao)預(yù)期，小米強(qiáng)勢(shì)收漲3.6%盤中(zhong)曾刷新上市新高價(jià)，快手漲1.7%，京東(dōng)勉強飄(piāo)紅(hóng)，百度跌超(chao)2%，美糰(tuán)、阿裏(lǐ)巴巴微(wei)幅下跌；特朗普稱(chēng)與(yǔ)中國籤(qiān)了貿(mào)易協(xié)議(yì)，盧(lú)特尼尅(kè)稱跟稀土相關(guān)，稀土槩(gài)唸(niàn)股、銅(tóng)業(yè)股、黃(huáng)金(jin)股等有色金屬全天錶(biǎo)現(xiàn)活躍(yuè)，江西銅業大漲近8%，天齊(qí)(qi)鋰(lǐ)業、洛陽(yáng)鉬(mù)業漲超6%，紫金鑛(kuàng)(kuang)業盤(pan)中創(chuàng)歷(lì)史新高(gao)；分析指行業在政筴(cè)支持、技術(shù)創新等(deng)多方麵迎來(lái)利(li)好，互聯(lián)(lian)網(wǎng)醫(yī)療(liáo)股拉陞(shēng)，平安好醫生領(lǐng)漲；新消費(fèi)槩唸股、機(jī)器人槩唸股、軍(jūn)工股、煤炭股多(duo)數上漲。

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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点🧡。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变🥦，并暗示未来几个月政策不会调整💌👞。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题👚🥻🧅。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🍓🍎🩱🥦；二是全球债市潜在的风险事件🤬🍓，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期😡🥻🍓，会造成一定的估值收缩🍋；四是减持与再融资👞💯🥾。

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6月27日(ri)上午，大皖新闻记者与南充市发(fa)改委办公室取(qu)得联(lian)系询(xun)问举报核查结果。一位工作(zuo)人员首先(xian)表示，接到实名举报后便第一时间与工商银行成立了联合调查(cha)组进行核查。“于2024年7月(yue)30号当面给当事人进行了回复，当事人已经确认(ren)并且签字了(le)。”

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面💌🍉🧅，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥕，成长价值或相对均衡👄🍌🥝😡。具体来说，第一👜🍉🥕🩰，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥦🍉🥾👠，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍅。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🧅👜💖💓，A股权重板块上涨🍆，市场风险偏好整体回暖🍅🩱。行业选择层面，展望7月份🩲🍓🌽🩲，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍅💟💌🍆，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍑🤬。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👛💌🤍🩱。结合中观景气、盈利能力💘、筹码分布🍑👛👛🥥、估值🍇、交易🥕、周期阶段和赛道价值等多个维度👢💔🍇，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👄🍄、小金属）🍓🍋、计算机等👛💯🥕👅。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池😈👠、国产算力🍌💟👚👿、非银金融、国防军工、创新药。

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看👄💖，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”🍋🩰👜。在当前出口、地产均面临挑战的背景下💗，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。