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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面🥦🥒，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏💝🥭🥾，叠加“以旧换新”政策提振了内需👙；另一方面🩰💋🍏，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🥑🩲💓，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估👢。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行🧄🍋。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行👞🩲👅，港口铁矿石库存🧄💕🍌、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行💘👿🍆。煤炭方面🌽👡🤍🍎🍌，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行🍈，天津港焦炭库存上行👛💕🎒🥭，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年(nian)叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强(qiang)，也(ye)在提示(shi)市场更多关注长期积极(ji)因素。也要(yao)承认，当下行情距(ju)离牛市启动仍有一定差距。主要体(ti)现为(wei)：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别(bie)。各类资金预期依然割裂，关(guan)注基本面趋势(shi)的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季(ji)度仍维(wei)持中枢偏高震荡市判断。

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当地时间6月28日👅🩱🥒，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目🎒😠🥔，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历🥕💞💖。他说🍅💟🧄，他清楚以方此次暗杀的动机🤍，但目前无法公开🍄👙🧄🥿。

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1、陈健玮：上(shang)半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出(chu)强劲韧性(xing)。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以(yi)旧换新”政策(ce)提振了内需；另一方面，港(gang)股市场凭借(jie)高股息率的红利资产和优(you)质科技资(zi)产优势，在(zai)人工智能（AI）技术突破、创新(xin)药加速出海、智能驾驶普及等积(ji)极因素推动下实现估值重(zhong)估(gu)。此外，南向资金年内净流入超7000亿港(gang)元(yuan)并创历(li)史同(tong)期新(xin)高(gao)，进一步(bu)支(zhi)撑市场表现。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势上涨，北证50周(zhou)度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情(qing)绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳(wen)步抬(tai)升，量能指标(biao)转(zhuan)入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北(bei)证(zheng)50维持谨慎观点，其它(ta)主要宽基指数转为看多信(xin)号。股指期货基差方面(mian)，本周各大股指期货主力合约基(ji)差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出(chu)现止盈，股票型ETF资金整(zheng)体呈现净流出，科创板、中(zhong)小盘为ETF净流出(chu)主要方(fang)向。