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根据行业中观景气、宏观周期🥾、筹码🎒💖、估值👝😠🥦、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件👄🍋🩰🍎🍉、乘用车、光伏设备、电池🧅🍑🧡🥥👞、家用电器🥝、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备🩲😠、保险🥕🥦、电力🤍🥿、燃气等行业。

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7月增量(liang)资(zi)金(jin)或有望温和净流入，融资资金有望延续净流(liu)入(ru)。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有(you)望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官(guan)员戴利释放鸽派(pai)信号，市(shi)场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增(zeng)量(liang)资金相对均衡。资金供给端(duan)，新(xin)发偏股基金规模继续扩大(da)；市(shi)场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收(shou)窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求(qiu)端(duan)，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上融资(zi)资(zi)金有望延续净流入。

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值得一提(ti)的是，国(guo)防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降净值，交易门槛(kan)（一(yi)手(shou)价(jia)格）由拆分前的120元左右，降至60元左右，为同类最(zui)低，便利更多投资者把握国防军工板块(kuai)投资机遇。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议😈，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口💕🥒🍆、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍑，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🩳。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍋🥬，ROE增速约为14%👙👅。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为🤬💞，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🩲😈💟💔，拉长时间来看🥑，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💔🧅👛。

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