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6月27日晚，国(guo)内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支(zhi)付现(xian)金的方式购买东莞福可喜玛通(tong)讯(xun)科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同(tong)时拟(ni)募集配(pei)套资金。公(gong)司股票将于2025年6月30日（星期一(yi)）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段(duan)，福可喜玛的估值尚未最终确(que)定，本(ben)次交易预计(ji)构成关联交易，但不会导(dao)致公司(si)实际控制人发生变更。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高🥭，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

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🏮 后(hou)续如何演(yan)绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市(shi)场震荡中(zhong)枢(shu)整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行(xing)情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采(cai)取观望(wang)、被动跟(gen)随策(ce)略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的(de)不(bu)斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)(fu)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始(shi)人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)(wan)得全A走勢(shì)在絕(jué)大(da)多數(shù)時(shí)間(jiān)(jian)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量(liang)。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等(deng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定(ding)后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)(zhang)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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2、本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队(dui)官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山(shan)东舰2000张(zhang)，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始(shi)预约，约满即止。