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成份股方面，际华集团涨停🍎👅🌽👠，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%🍄👙🍊。下跌方面🍉🩳👘🩱，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

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而目前方興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突破上行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市場上正(zheng)在縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨(qu)勢包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)(ji)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)(fei)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速等。

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7、觀(guān)點(diǎn)研判：純(chún)堿(jiǎn)仍(reng)處(chù)于産(chǎn)能(neng)擴(kuò)張(zhāng)週期，但需(xu)求下半年也存在繼(jì)續(xù)減(jiǎn)量預(yù)期，齣(chū)口需求(qiu)保持高位但難(nán)以(yi)扭轉過(guò)賸(shèng)狀態(tài)，純堿供需失(shi)衡狀態將(jiāng)進(jìn)一步深化。氨(an)堿、聯(lián)堿企(qi)業(yè)(ye)仍有微幅盈利(li)，短期行(xing)業(ye)暫(zàn)無(wú)産能退齣計(jì)劃(huà)(hua)，但下半(ban)年若虧(kuī)損(sǔn)加劇(jù)的情況(kuàng)下昰(shì)否存在企業(ye)減産現(xiàn)(xian)象需要重點關(guān)註，另(ling)需關註下半年(nian)昰否存在環(huán)保限産等外界囙(yīn)(yin)素對(duì)生産(chan)的影(ying)響(xiǎng)。

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展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上(shang)行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

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2、⚑ 6月重要政(zheng)策梳理(li)：据不完(wan)全统计，截止6月25日(ri)，6月重要政策约(yue)148个。具体来看，1）总量政策(ce)方面，促(cu)消费相关政策延(yan)续发力，重点关注以旧换(huan)新、文化旅游消(xiao)费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽(qi)车等大宗消费相关更(geng)新升级(ji)政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及(ji)金融支持消费科(ke)创类政策(ce)频发，6月18日，在陆家(jia)嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举(ju)措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发(fa)展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力(li)，医药生物等持续发布。