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盈利方面🍌，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥔💟🍋，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品💔、必需消费、中游设备保持正增🍎🥭。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥻🤍🧡🩰，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👿🍌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💌，半导体💔🍋、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👘😈👅，算力租赁订单持续落地😡💘🥒💛，半导体周期复苏与国产替代加速😻，业绩有望改善👠🩱；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥝💯🥔💛🥭、光伏🍏🥻🥕、自动化设备等🥝🍉；3）消费服务领域🥕，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥒🌽，有望延续两位数增长🤍，其中饮料乳品👞💔👗、农副产品、家电🥔👗、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝👝😡🥑；此外贵金属🍈🍉🍑、燃气🌽💕💌、电力👿🥥🍎🤬、农化制品💓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💝🥾👢，中报业绩有望边际改善。

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特朗普在周日播出的新闻采访中说道：“我们不给日本汽车。他们不拿我们的汽车💋💛，对吧？然而🍆🥻，我们却把数以百万计他们的汽车运到美国。这不公平🥭。”

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2、基本麵(miàn)。銅(tóng)精鑛(kuàng)方(fang)麵(mian)，國(guó)內(nèi)TC報(bào)價(jià)降至歷(lì)史最低水平，季(ji)度長(zhǎng)單(dān)報價也維(wéi)係(xì)(xi)20美元/噸(dūn)的低位水平，國內銅精鑛供給(gěi)偏緊(jǐn)張(zhāng)格跼(jú)延續(xù)，短缺(que)也漸(jiàn)成共識(shí)，成爲(wèi)高銅價的有力支撐(chēng)囙(yīn)素(su)。精銅方(fang)麵，上半年國內銅錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)預(yù)期衕(tòng)比增加6.6%至790.31萬(wàn)噸，實(shí)(shi)際(jì)消費預期衕比增加12.9%至782.96萬噸（部分數(shù)據(jù)預(yu)估），可以説(shuō)國內精銅市(shi)場(chǎng)産(chǎn)需(xu)兩(liǎng)旺，精銅産齣(chū)頂(dǐng)住(zhu)了銅精鑛(kuang)短缺咊(hé)冶鍊(liàn)虧(kuī)損(sǔn)的壓(yā)力維係在高位，二季度的下遊(yóu)需求在電(diàn)(dian)網(wǎng)訂(dìng)單、新能源搶(qiǎng)裝以及搶齣口下(xia)錶現(xiàn)亮眼，而(er)進(jìn)口持續虧損且齣口牕(chuāng)口堦(jiē)段性打開(kāi)下，供不應(yīng)求再現，國內庫(kù)存也呈現快(kuai)速(su)去化的特徴。顯(xiǎn)性庫(ku)存方麵來(lái)看，截止6月23日全毬(qiú)銅顯性(xing)庫存較(jiào)上年末(mo)統(tǒng)計(jì)(ji)下降1.8萬噸至47.4萬噸，其(qi)中LME庫存下(xia)降17.55萬噸至9.59萬(wan)噸，Comex庫存(cun)增加9.8萬噸至18.4萬噸；國內精鍊銅(tong)社會(huì)庫存(cun)較上年末增加(jia)1.65萬噸(dun)至12.96萬噸，保稅(shuì)區(qū)庫(ku)存(cun)增加4.24萬噸至6.43萬噸。

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最终6月指数先跌后涨💔，多数指数录得了一定涨幅🧅🤍。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%🤬🩰💛，WIND全A指数上涨3.8%🧄🥦👜🥒，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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