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盈利方面🍊💛👝，5月工业企业盈利同比增速转负👄🎒🧡🤬，主要受内外需求不足👗、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👢，资源品🍒、必需消费、中游设备保持正增🥻👙。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👘🥾。结合工业企业盈利💔💋🥕😠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥭💯🍓，半导体、光学光电子、消费电子🧡👢、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧅🧄；2）中游制造领域🩱，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💕🎒🩲，如汽车🍌🍆👿👜😈、光伏🥾🍑、自动化设备等🍇🍇；3）消费服务领域🥦🥿，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😈🥕、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍇🍍🩳🍄🥝，其中饮料乳品💕🤬🥑、农副产品🍍🍍、家电💝、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥦，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元(yuan)（前复权），创2024年11月(yue)15日以来新高！

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