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2025年也成为中海储能全面产业化的爆发之年。4月，公司成功中标惠阳区50MW/300MWh独立储能电站项目🥭🍉🥑🍑，标志着其首次实现大湾区战略布局🍈。该项目采用全套铁铬液流电池技术🍌👞，建成后将为粤港澳大湾区能源结构转型注入强劲动能🍋。

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田(tian)希矇(méng)：受(shou)政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素共(gong)衕(tòng)助力，上半(ban)年港股市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市(shi)場呈現顯(xiǎn)(xian)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健(jian)方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)4月(yue)受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在(zai)財(cái)政加(jia)碼(mǎ)、創(chuàng)(chuang)新(xin)藥(yào)讅(shěn)批(pi)鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等(deng)囙素共振下(xia)，市場快速(su)脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三(san)堦(jiē)段行情。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象💟🥑😠，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右🥦💌🥔。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😈🥻🍏💓，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥻，财政指数的发力和消费的韧性💌👘💗🍒👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥕、消费🥬🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿💞。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👠🍌，目前利率仍处于较低水平👝👄💗，资产荒趋势依然存在🍒🥝👿👘。上半年💛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩱🩳🍍🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💛👅💛🥬，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看🤬，7月科技风格占优的可能性较大。

2、如今，随着 2025 年上半年接近尾声🥾🍋👢，各类主要风险虽未完全消除🧡🥔💌，但已有所缓解🩱。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然💝🥾。