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如今，随着 2025 年(nian)上半年接近尾声，各类(lei)主要风险(xian)虽未完全消除，但已有所缓(huan)解。从关税引发的通胀压(ya)力，到相(xiang)互矛盾(dun)的经济信号(hao)和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥔🍅💯、价格拖累等因素影响👙🥾🩱。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👚👙，半导体🤬💕💯、光学光电子、消费电子、运营商👢、软件等；2）中游制造领域🥾，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥕👝、自动化设备等👛；3）消费服务领域🍅，如饮料乳品、农副产品🍎🧡、家电🍆😡🥦、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧡👠、燃气💕、电力🌽🥒、农化制品👜、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🌽💯，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💕、部分消费服务和信息技术领域💝🩱。其中资源品板块原油🥭😻、多数工业金属价格上涨🎒，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍌。综合盈利、行业景气和交易等维度💯👙，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💕🥥、机械（自动化设备）💓👙、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍆🥔、小金属）、计算机等🩳🥦。

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综合盈利🥿、行业景气和交易等维度🍑，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💞👛😈👜🍌、有色金属（工业金属、贵金属👝💗、小金属）、计算机等🍌。

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1、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🥦，关注在周期低位经营利润率提升的方向🥒，看好港股央企建筑、保险👗🩲👡💔🥾、部分消费细分板块👿💝；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放🩲🩳、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块👝🩱🥕🍋；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下😈，货币信用下降🍑🥕🩱👚，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金💖👅、铜板块。

2、那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)(chang)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈(ying)利增速(su)相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而(er)具(ju)有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量(liang)資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反(fan)饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰(shi)噹(dāng)時(shi)空間相對最大，成(cheng)長(zhǎng)性最好(hao)，不容易受到估值約(yuē)束(shu)的行業，也(ye)就昰説(shuō)，就算估值囙爲(wei)資(zi)金行爲齣現一定程度(du)的泡沫化昰“可以理(li)解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇(ze)噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投(tou)資。