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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。资(zi)金面上，财政指数的(de)发力(li)和(he)消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。从资金(jin)面看，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在，上半年(nian)市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件。风格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来(lai)看(kan)，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较(jiao)大。

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我们在中期策略报告(gao)中描述(shu)了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入(ru)增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来(lai)，在经济(ji)结构调整和资产荒的大背(bei)景下，无风(feng)险利率持(chi)续下(xia)行，此后银行(xing)股股(gu)息率相对(dui)无风险利率利差(cha)收敛，以(yi)及沪深(shen)300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势(shi)产生显著影响，也会对市场风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要的选股(gu)方向

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