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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动(dong)全球铜贸(mao)易格局转变，成为(wei)本轮行(xing)情的引擎(qing)。另一方(fang)面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损(sun)，国内精铜和废铜预期供给减少，去库(ku)格(ge)局下现货支撑逐渐显现；二是(shi)，国内(nei)铜精矿供(gong)给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜(tong)价实际再给矿端超额(e)利润，激励铜矿产出的同时，但也加(jia)大了终端的风(feng)险。下半年也要关注三个(ge)方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水(shui)风险(xian)不容忽视，主要在(zai)于美铜吸铜但并不影响全球(qiu)供需格局，只是时间上的错配(pei)，下(xia)半年(nian)要反而担心LME逆季节性累(lei)库的风险。二是Comex铜是否持续高(gao)溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意(yi)味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国(guo)内精(jing)铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨(zhang)实现进口窗口打开？国内出(chu)口窗口打(da)开本身(shen)也是需求阶段性减弱，不接受高(gao)价(jia)位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观(guan)或(huo)地缘触发的波动。下半年预(yu)计LME价格在8800~10500美元(yuan)/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬(xun)前后(hou)，美国232调查公布结果；二是(shi)9月下旬或10月上旬(xun)，淡旺季交替(ti)，“故事”容易证伪时段。

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1、一(yi)、即日起恢(hui)复部分原产地为(wei)日本的(de)水产(chan)品进(jin)口，福岛县、群(qun)马县、栃木(mu)县、茨城县、宫城县、新潟县、长(zhang)野县、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县除外。

2、从供应端(duan)看，1-5月(yue)份粗钢及(ji)生铁产量同比(bi)分别(bie)下降(jiang)1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢(gang)和生铁日均(jun)产量分别为279.19万(wan)吨和239.08万吨，环比分别回(hui)落2.63%和(he)回落1.18%。1-5月钢(gang)筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢(gang)带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢(gang)厂多(duo)数时段维持利润，但生产自律性增强，钢(gang)厂根据盈利情(qing)况进行品种(zhong)间生产调节的能力也很强。假定全年粗钢产量压(ya)减(jian)4000万(wan)吨落地(di)执行，则7-12月份粗(cu)钢日产将降至(zhi)240万吨左(zuo)右，较(jiao)5月份日产减少约(yue)39万吨，目(mu)前政策执行仍有待观察。