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下半年美(mei)国经济增长可能进一步(bu)放缓，主要(yao)受到关税(shui)政策(ce)不确定性对美国需求和投资的(de)抑制，且6月美联(lian)储议息会议对经(jing)济预期的调整进一步(bu)显示了未来的滞胀风险(xian)。相比今年3月(yue)的预测，6月的经济展望中，美联储(chu)进一(yi)步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业(ye)率预期（4.4%→4.5%）。

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昂利康2024年年报显示，全年实现营收(shou)15.38亿元，同比(bi)下降5.41%；归属于(yu)母公司所有者的净利润8033.45万元，同比下降41.94%；每股(gu)收益0.4元，同比下降(jiang)42.03%。(朱帆)

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1、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心👚🍊💞；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

2、🏮行业配置层面🍉👿，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥒🍓，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💓🥭🥻，当下仍处于第二轮高低切周期中🥕💝👄🍄。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😈、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍑🩲👘、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍎、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💖，资金脉冲加速💝🍄👜🧡、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👛，结合估值💯🤍、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥥🩲、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍊😈、小金属。