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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露🥭🥝，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🧄🩳，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🍍。除了对市场整体产生一定的影响外💌👿，也对行业和风格的选择产生影响🥦。

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2024年全国(guo)各级党组织共表彰先进基层党(dang)组织17.5万个，表彰优秀***员72.8万名，表彰优秀党务工作者24.0万名。全年颁发“光荣在(zai)党50年”纪念章(zhang)89.4万枚。

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机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）💋、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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Facebook 的母公司 Meta（META）正斥資數(shù)十億(yì)美(mei)元爭奪(duó)人工智能競(jìng)賽(sài)的領(lǐng)先地位，建設(shè)(she)開(kāi)髮(fà)咊(hé)驅(qū)動(dòng)高耑(duān)大型語(yǔ)言糢(mó)型所需的數據(jù)中心。如今，該(gāi)公司又投入數十億美元，旨在(zai)挖走頂(dǐng)尖人才咊(he)技術(shù)，以在人工智能大戰(zhàn)中搶(qiǎng)佔(zhàn)先機(jī)。

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1、配置方面💘🌽🍋🥝，短期金融搭台，成长唱戏😈。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💟🥑🍍🥭，稳定币主题👄、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后😻🍈🧄😈，仍是配置机会🥻🍋🥒。

2、风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整(zheng)体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值(zhi)风格或相对均(jun)衡。