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其三🥻💛👡，”借壳式BD“模式备受质疑🥦👗。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company🩰👢，成立新公司）模式推广👛👗🍉，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资🍅🩰。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式💔，享受了资产的未来溢价。

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阶段I结束往往(wang)是触达了关键的(de)前期成本密集成交区(qu)域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹(dan)“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从(cong)快速上行进入震荡甚至(zhi)是阶段性调整。

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最新调查还显示，自3月上次调(diao)查(cha)以来，经济学家们对美国(guo)经济前景的看(kan)法更加悲观。目前，受访经济学家对美国这个全球最大(da)经济体的今年的经(jing)济增速预估中值为1.5%，较春季调查时1.6%的预估略有下(xia)降。此外(wai)，对(dui)今年核心PCE物(wu)价指标的预测中值(zhi)则从(cong)3月(yue)调查时(shi)的2.8%升至了最新的3.0%，因预(yu)期特朗普(pu)关税将转嫁给美国(guo)消费者。

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国星(xing)光电5月27日在2024年度暨(ji)2025年第(di)一(yi)季度业绩说明(ming)会上表示，公司目(mu)前有(you)部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如(ru)VCSEL、红外(wai)器件(jian)产品可发(fa)挥智能检测、无触摸手(shou)势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感(gan)应、无线连接(jie)功能(neng)。华灿(can)光电6月12日在业绩说明会上就(jiu)“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备(bei)？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示(shi)功能的AI眼(yan)镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于(yu)性能和(he)良率提升阶段(duan)。

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1、然而，这一消费心理正(zheng)在(zai)面(mian)临冲击，近日(ri)下达的“最严限酒(jiu)令”进一步冲击白酒消费。白酒主要的消费场(chang)景是婚庆(qing)寿宴(yan)、聚会和家庭(ting)独酌，有宴请需求的中老年商务(wu)人士居多。新(xin)修订(ding)的《党政机关厉行节约反对浪费条例(li)》中关于公务接待工作餐的相关规定使酒(jiu)企重要(yao)的宴席用途遇冷，即“公务接(jie)待工作餐不(bu)得提供香烟，不(bu)上酒”。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍅，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧡，分别以25/3/20😠👄、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👅🍇🧄。以月度-季度维度的轮动视角看💟，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍅🩳🥥🍇🥑、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外😈，后续建议关注半导体🥕、电池（固态电池主题）🩲🥭🥻、电网设备、工业金属😡、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💌，资金脉冲加速🥭、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍍。胜率方向💞，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥝💕👠💖、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🧡🥬🥬💘。