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做空不是价值投资，因为(wei)你经常需要面对市场的疯狂，最糟糕(gao)的是，你不知道市(shi)场到底有多疯狂，所以做空会睡不好觉的。总而言之，价(jia)值(zhi)投资就是那种能睡好觉的投资。（2011-05-22）

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国泰海通证券表示，2025年(nian)中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力(li)来自中国产业创新的不断涌现(xian)与股市贴现(xian)率的系统性降低(di)，推动增量入市。而外部局势的缓和，更(geng)强化了内部确定性逻辑的(de)延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空(kong)间。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍎🥾，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👙。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍅💯💯，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👠😈。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👛👗🍄😠🤍，有望使市场震荡中枢整体上移👗🍑🥝💝，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💯，更多采取观望、被动跟随策略🧄，而非主动流入💛🥿🍋👛；三是除了内需下滑担忧加剧外😻，7月中报业绩期👝🧡🍏、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🧅😈。

2、下半年债市(shi)或仍(reng)较为震(zhen)荡，且节奏上三季度更偏谨(jin)慎(shen)，四季度如果降息落地可(ke)能对应空间有所打(da)开(kai)。2024 年年底债市利率快(kuai)速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率(lv)进一(yi)步下(xia)行需要(yao)宽货币进一步兑现。考(kao)虑下半年财政或延续前(qian)置发力，三季度仍需(xu)保持(chi)谨慎，四季度如果进一步(bu)降息落地，债市利率下行(xing)空(kong)间或有所打开，但是幅度(du)可能仍不大。下半年来看，10Y国债收(shou)益率波动区(qu)间或(huo)在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关(guan)注短端正(zheng)套机会；关注曲线走陡机会。