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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金🍍🥦、国际资本流入共振的结果👅🍎👠🥕。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程💟💌🍏，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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據(jù)了解(jie)，中(zhong)國(guó)稀土集糰(tuán)于2021年12月23日在江西省贛(gàn)州市成立，昰(shì)由(you)中國鋁(lǚ)業(yè)集糰有限公司、中國(guo)五鑛(kuàng)集糰有(you)限公司(si)、贛州稀土集糰有限公司所屬稀土(tu)資産(chǎn)重組整郃(hé)，竝(bìng)引入中國(guo)鋼(gāng)研科技集糰有限公司、中國有研科技集糰有限公司兩(liǎng)(liang)傢(jiā)科技型企(qi)業組建而成，昰國務(wù)院國有資産監(jiān)督筦(guǎn)(guan)理委員(yuán)會(huì)直接監筦的股權(quán)(quan)多元化中央企業，被譽(yù)爲(wèi)國字(zi)號(hào)“稀土航(hang)母”。

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紫金(jin)矿业（02899）发布公(gong)告，该公(gong)司全资子公司紫金(jin)黄金国际有限(xian)公司(si)（公司拟分拆至香港联合交易所上市的主体，紫金黄金国际）、紫金黄金(jin)国(guo)际在新加坡的全资子公司金哈(ha)（新加坡）矿业有限公司（金哈(ha)矿业）于北京时间 2025 年 6 月 29 日与(yu) Cantech S．à．r.l（Cantech）签署协议，金哈矿(kuang)业拟(ni)通(tong)过收购 Cantech 持有的 RG Gold LLP（RGG）和 RG Processing LLP（RGP）100%权益（RGG 和 RGP 以下合称目标公(gong)司），获得哈萨克斯坦 Raygorodok 金矿(kuang)（RG 金矿）项目 100%权(quan)益。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需(xu)求不足、价(jia)格拖(tuo)累(lei)等因素影响。结合(he)工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气(qi)度(du)有所(suo)回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有(you)改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的(de)领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放(fang)缓(huan)，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅(fu)扩大(da)，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增(zeng)速较高或者有所(suo)改善(shan)的领(ling)域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。

2、除了配置创新药板块的基金业绩突出外🍈，随着北交所深化改革🍌，一些北交所主题基金表现亮眼👚。其中🥕，中信建投北交所精选两年定开A、华夏北交所创新中小企业精选两年定开、万家北交所慧选两年定开A等定开基金的年内涨幅分别达到81.59%、71.92%👢、59.67%。