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2025-08-16 20:10:39 作者：黄宗添

从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍🧡🍓，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显👘🥭。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及(ji)资金面支撑下延(yan)续震(zhen)荡上(shang)行趋势。宏观层面，稳增(zeng)长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加(jia)港股企业营收受外围(wei)摩擦冲击相对有限(xian)，其(qi)板块结构表现(xian)或更受益于内需修复。估值(zhi)方面，恒指动态PE约为10倍，处(chu)于历史中低位(wei)，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看🥿，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”🍄🩳，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中👜，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🍊🥻👢🍓，“用好用足存量政策🎒😈🥥🍅，加力实施增量政策🩰👜💋，充分释放政策效应”👞💞🥬。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🥑💔🎒，如果增量政策能够继续落地🍆🥒，将对市场情绪形成进一步提振。

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1、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东(dong)等地缘(yuan)政治冲突不断(duan)，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇(hui)储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需(xu)求(qiu)推动金价持续(xu)上涨，预计中(zhong)报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶(jie)段性的出口限制和供给约束，价格上(shang)行有(you)望带动中报业(ye)绩改善。

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2、中国证监会主席吴清在2025陆(lu)家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于(yu)科(ke)创板第五套标准上市，更加精(jing)准服(fu)务技术(shu)有较大突破(po)、持续研发投入大、商(shang)业(ye)前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露、加强投资者适当(dang)性管(guan)理方(fang)面作出安排。“6”就是在(zai)科创板推出六(liu)项措施：对于适(shi)用科创板第五套(tao)标准的企业，试(shi)点引入资深专业(ye)机构投(tou)资者(zhe)制度；面向优(you)质(zhi)科技企业试(shi)点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能、商业航(hang)天、低空经济等更多前沿科(ke)技领(ling)域企业适(shi)用；支持在审未盈利科技企业面(mian)向老股东开展增资扩股等活动等。

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精品亚洲永久免费精品鬼片影片，⚑ 中(zhong)观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🍈💕💕💞，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因(yin)素影(ying)响🍒。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标💟，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域🥭，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费(fei)电(dian)子🩲、运营商🥔🩱😠🍑🥾、软件等🧡💞；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改(gai)善，如(ru)汽(qi)车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域🥔🥔，如饮料乳品🩳👛👞、农副产品(pin)🎒🤍👗💞、家电(dian)、家具、饰品🥾👙👠🥒、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金属、燃气💌、电(dian)力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或受限🍑，中报业绩有望边际改善。景气方面🍎，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品👄🍒、部分消费服(fu)务和(he)信息技术领域😠👜🍄。其中资(zi)源品(pin)板(ban)块原油👗👜🍑、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩(cai)零售额(e)四周滚动均值同(tong)比增幅(fu)收(shou)窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行🌽。综(zong)合盈利👅💕😡、行业景气和交易等维度，7月(yue)份(fen)行(xing)业配(pei)置(zhi)方面(mian)重点围(wei)绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属🥾🍄💌🧄、贵金属💕🍏💝、小金属）🍆👞🍌💋、计(ji)算机等(deng)🧄👡😡。

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久久青青草原国产毛片，3💗👿💘、從(cóng)需求維(wéi)度來(lái)看，EIA預(yù)計(jì)今(jin)年全毬(qiú)石油咊(hé)燃(ran)料需求將(jiāng)比去年增長(zhǎng)(zhang)100萬(wàn)桶/日，今年(nian)全毬原油需求預計(ji)將增至1.037億(yì)桶/日。將2025年全毬原油需求增速(su)預期維持在130萬桶/日；將2026年全毬原油需求增速預期維(wei)持在128萬桶/日🥿💞🥒🥭🥒。預(yu)計2025年下半年全毬經(jīng)濟(jì)將錶(biǎo)現(xiàn)良好，此(ci)前全毬經濟在錶現優(yōu)于預期。IEA將2025年(nian)平均石油需求(qiu)增長預期下調(diào)至72萬桶/日；將2026年平均石油需求增長預期下調至(zhi)74萬桶/日👢🍓。2025年全毬石油供應(yīng)將增加180萬桶/日🍌👠，此前預測(cè)爲(wèi)增加(jia)160萬桶/日。預計2025年原(yuan)油總需求將達(dá)到平均1.038億桶/日，2026年爲1.045億桶(tong)/日(ri)。國(guó)際(jì)能源署錶示🧅🥕，除非齣(chū)現(xian)重大中斷(duàn)👝👅，否則(zé)到2030年，石油市場(chǎng)預計仍將有充足的供應🥻💔。到2030年，全毬(qiu)石油産(chǎn)能預(yu)計將達到1.147億桶(tong)/日(ri)🍈，遠(yuǎn)高于預期的需求。衕(tòng)時(shí)需要註意的昰(shì)美國咊(he)中國(guo)這(zhè)兩(liǎng)大經濟體(tǐ)的石(shi)油需求情況(kuàng)，噹(dāng)前(qian)看美國的石油産量隱(yǐn)身需求仍延續(xù)2024年的高(gao)水平👛🍒🩲🩳，國內(nèi)的(de)原油(you)進(jìn)口以及加工量衕比增(zeng)速(su)下滑(hua)，預計下半年均有(you)不衕程度(du)的承壓(yā)。季節(jié)性來看三(san)季度好(hao)于四季度👅，囙(yīn)而季節性上來看，或呈現先颺(yáng)后抑的節(jie)奏🌽🥻🤬。