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截面波动率来看，最近一周沪深300🧄💝👄、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🍍，短期Alpha环境减弱。近一个季度看💔🍎💗，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好👅👞🍏；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🥭👚，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点👄💝🎒，Alpha环境一般💓。

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那麼(me)此時(shí)，市(shi)場(chǎng)(chang)選(xuǎn)擇(zé)的共性(xing)特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈(ying)利增速相(xiang)對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)(cong)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段(duan)II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正(zheng)反饋(kuì)咊(he)資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定(ding)昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不(bu)容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定程(cheng)度的泡沫(mo)化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也(ye)説，牛市堦段II市(shi)場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或(huo)者賽道進(jìn)行投資(zi)。

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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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